Menu Empresas: Tutorial DropDesk

Neste artigo vamos apresentar com a organização das empresas/contatos pode fazer total diferença no seu atendimento, aprenda a Configurar menu contato/empresa neste artigo.

No menu Empresas, você consegue cadastrar empresas e vincular os clientes que estão vinculado a essa empresa para que seu time de atendimento e seus relatórios apresente uma visão mais objetiva sobre os clientes que mais entram, ou menos entram, em contato com sua empresa e quais empresas estão vinculadas a esses clientes.

Te possibilitando uma análise sobre demanda de atendimento, organização dos atendimentos e dados reais para tomadas de decisão.

No vídeo abaixo vamos aprender a configurar de forma correta o menu Empresa?

Descricão do vídeo:

Utilizando o menu empresas você tem a possibilidade de criar, alterar e excluir.

Para criar uma nova empresa, você precisa clicar no botão “Criar nova empresa”.

Em seguida você tem os campos para cadastro da sua empresa que são.

1 – Selecionar se é pessoa jurídica ou física,

2 – Inserir o CNPJ e realizar uma busca (Item não obrigatório mas de real importância).

3 – Inserir a razão social da mesma – Campo obrigatório para criar a empresa.

4 – Nome fantasia da empresa – Campo obrigatório para criar uma empresa.

5 – Nome amigável, ideal para identificar o nome dentro do sistema. Além de poder inserir a logo da empresa.,

6 – Inserir e-mail

7 – Inserir número de telefone da empresa

8 – Pode inserir observação

9 – Insira o endereço da empresa. Se você adicionar o CEP as informações são preenchidas automaticamente.

Logo abaixo temos a opção de cadastrar contatos à essa empresa.

Então, toda vez que uma contato entrar em contato com seu time e este estiver vinculado a essa empresa, você conseguirar entender quais empresas mais entram em contato com o seu atendimento.

Insira o nome do atendente dessa empresa e seu cargo.

Insira o número de telefone dele e, caso esse número seja o Whatsapp do cliente, clique no check “Telefone também é Whatsapp”.

Abaixo você pode dar acesso ao ambiente do cliente DropDesk.

Importante:

O DropDesk oferece uma ferramenta que possivilita que o seu cliente entre em contato contigo diretamente (sem a necessidade de nenhum outro canal), ou seja, de DropDesk para DropDesk.

Quando você ativa a função “Pode acessar o sistema”,

Você insere o e-mail do cliente e ele receberá o acesso para entrar em contato contigo diretamente pelo ambiente do cliente.

Em seguida você pode insrir uma foto desse cliente e depois basta clicar em salvar.

Dentro do menu Empresas é possível realizar uma busca pela ferramenta de busca.

Ao clicar em cima do nome da empresa, você tem acesso as informações da empresa. Podendo assim editar a mesma.

Algumas imformações da empresa: data de criação e possibilidade de excluir a empresa.

Ao excluir uma empresa, essa empresa será enviada para o ambiente de Empresas Excluídas.

Para ter acesso a esse ambiente basta clicar no botão, que fica na parte inferir esquerda da tela, “Exluídos”, você terá acesso as empresas e poderá ser restaurada.

No menu empresa, é possível realizar a exportação dessa empresa. Ao clicar no botão você recebe uma instrução de como realizar esse procedimento e é muito importante prestar atenção no passo a passo.

Dentro do menu empresa, existe o submenu Contato.

Neste ambiente você consegue realizar filtros de busca sobre o contato,

Ao clicar no contato, você tem acesso as informações do contato e também consegue analisar qual empresa esse contato faz parte.

Nessa tela você consegue criar um contato, excluir o contato e também transferir o mesmo para uma outra empresa.